El Giorgi i la Lisa decideixen citar-se en un bar després d’haver coincidit per casualitat diversos cops pel carrer. Però el dia de la trobada, com en un conte de fades, els dos han canviat d’aspecte i no es poden reconèixer.

Es tracta d’una faula romàntica, lluminosa, lleugera i optimista (segon llargmetratge del director georgià Alexandre Koberidze) que va deixar ben encandilada la crítica al darrer Festival de Berlín i que també s’ha emportat reconeixements a Mar del Plata, Sevilla i Gotham.